Importación de Órdenes de Venta | ExFlow Documentation Platform

Flujo de Trabajo de Importación de Órdenes de Venta

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Import Sales Document

Lista de Importación de Documentos de Ventas de ExFlow
Número de Documento de Importación:	Especifica el Número de Documento de Importación.
Número de Cliente:	Especifica el Número de Cliente.
Nombre del Cliente:	Especifica el Nombre del Cliente.
Número de Orden del Cliente:	Especifica el Número de Orden enviado por el cliente.
Estado:	Especifica el estado actual del documento. El documento puede tener estado: Error, Procesado y En Espera. Error: Indica que el documento importado contiene errores. Los mensajes de error relacionados en el documento guían al usuario sobre cómo resolverlos. Procesado: El documento no contiene errores y está listo para ser creado y convertido en una orden de venta. En Espera: Indica que el documento está en espera. No se procesará más hasta que se libere manualmente.
Tiene Error:	Muestra si el documento tiene error.

Lotes de Ventas de ExFlow
Código:	Especifica el código del lote. Los lotes se pueden configurar para, por ejemplo, crear y liberar automáticamente documentos para clientes específicos.
Descripción:	Descripción del código del lote.
Predeterminado:	Determina si el lote es predeterminado. Solo puede haber un lote predeterminado. Los lotes con Filtro de Documento no pueden ser predeterminados.
Filtro de Documento:	Especifica el filtro en el que los documentos deben agregarse a qué lote.
Código de Ubicación Predeterminado:	Especifica el código de ubicación predeterminado. Todos los documentos creados en este lote tendrán el código de ubicación asignado.
Tipo de Creación de Documento:	Especifica si el documento perteneciente al lote se creará automáticamente o se creará y liberará.
Número de Documentos:	Muestra el número de órdenes de venta por lote.

Interprete las órdenes de venta en ExFlow Data Capture.

Haga clic en Importar Documento de Venta para importar las órdenes de venta y luego en Sí.

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Las órdenes de venta importadas sin error se crearán directamente y se pueden encontrar en la lista estándar de órdenes de venta.

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Encuentre la nueva orden de venta creada en el lote de ventas seleccionado, o haciendo clic en el Número de Documentos en la línea del Lote de Ventas.

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Dado que este diario predeterminado seleccionado tiene el Tipo de Creación de Documento configurado como ‘’Crear’’, todas las órdenes de venta se crearán y obtendrán el estado Abierto.

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Si el Tipo de Creación de Documento se configuró como ‘’Crear y Liberar’’, entonces la orden de venta también se habría liberado.

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Manejo de Órdenes de Venta Importadas con Error

En el siguiente ejemplo, existe un Lote de Ventas Predeterminado y se crea otro Lote de Ventas para el Cliente Adatum Corporation.

Los documentos importados con error quedarán atascados en la lista de Importación de Documentos de Ventas hasta que el error se maneje manualmente.

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Haga clic en Sí para abrir el Mensaje de Error.

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Mensaje de error:

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También es posible hacer clic en el Número de Documento de Importación para ver el mensaje de error entre otra información. Si un documento tiene un error, obtendrá el estado ‘’Error’’ hasta que se resuelva el error.

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Desde la tarjeta, tendrá la oportunidad de mapear un valor interpretado a otro valor. Por ejemplo, interpretar una Unidad de Medida desconocida y marcada en rojo ‘’Styck’’ a una Unidad de Medida que Business Central conozca, en este ejemplo ‘’PCS’’.

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Haga clic en los tres puntos en las líneas de importación para hacer un mapeo, y en la pila de perforación:

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Elija el Código de Unidad de Medida correcto y haga clic en OK.

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La unidad de medida (Importación) ya no estará marcada en rojo y la nueva unidad de medida ahora está ingresada en las líneas. El documento ya no está atascado, por lo tanto, el estado del documento cambiará de Error a Procesado.

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Ahora es posible crear la orden de venta, simplemente haga clic en ‘’Crear Órdenes de Venta por Lote’’.

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Agregue un filtro si es necesario o haga clic en OK.

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Se dará una confirmación de creación de orden de venta.

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Para ver todas las órdenes de venta creadas, haga clic en el Número de Documentos en la línea del lote de ventas, en este ejemplo se crean tres órdenes de venta, pero no se liberan.

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Si se supone que las órdenes de venta deben crearse y liberarse de inmediato, edite la lista y realice el cambio.

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Si se agrega un filtro, por ejemplo, si el ‘’Filtro de Documento’’ está configurado como ‘’Facturar a Cliente’’, entonces todos sus documentos se importarán a este lote específico de ‘’Facturar a Número de Cliente’’.

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