Configurar ExFlow Sales Order en la Cuenta de ExFlow Data Capture
Ir a: Cuenta de ExFlow Data Capture
Tenga en cuenta que se requieren dos inicios de sesión separados en ExFlow Data Capture (EDC) para trabajar con documentos de compra y documentos de venta.
Para poder importar órdenes de venta a Business Central, se necesita configurar una nueva cuenta de ventas de ExFlow Data Capture.
Pasos de Configuración: Navegue a Cuentas de ExFlow Data Capture para acceder a la configuración. Haga clic en Nuevo para iniciar una nueva conexión.
Asigne un Código adecuado a la conexión y elija el Tipo de conexión: Ventas
Detalles de la Conexión: Para completar la conexión, asegúrese de tener los siguientes detalles de conexión para establecer una conexión con EDC. Estos son proporcionados por Signup Software o su socio de confianza de Business Central.
- Nombre de Usuario
- Contraseña
- Clave de Autorización
Plantillas de Documentos EDC Predeterminadas Elija la plantilla de documento utilizada para la interpretación por EDC.
Tipo de Intercambio de Datos Elija “EDC2EXFSO” que es el Tipo de Intercambio predeterminado utilizado para la orden de venta de EDC.
Selección de Empresa:
La configuración de Cuentas de ExFlow Data Capture permite el uso de las mismas credenciales en todas las empresas dentro de Business Central.
Esto se debe a que la cuenta de usuario tiene acceso a todas las empresas en EDC.
Importante: Seleccione la Empresa correcta como Comprador y el filtro de Datos Maestros durante la configuración para asegurar que la conexión se establezca con la empresa deseada.
Finalizando la Configuración: Verifique los detalles ingresados antes de finalizar el proceso de configuración. Active la Sincronización de Datos Maestros para habilitar la carga de datos maestros de Clientes. Finalmente, active “habilitar” y acepte cualquier mensaje de aviso. Pruebe la conexión para asegurar una integración exitosa entre Business Central y ExFlow Data Capture.
Configuración de Importación de Órdenes de Venta
Ir a: Configuración de Importación de Órdenes de Venta de ExFlow
El siguiente paso es especificar un par de parámetros en Configuración de Importación de Órdenes de Venta de ExFlow.
| General | |
|---|---|
| Número de Artículo Ficticio para Importación de Órdenes de Venta: | Especifica el Artículo Ficticio que se utilizará en caso de que no haya otra coincidencia para la línea de la orden de venta importada. |
| Actualizar Automáticamente el Mapeo OCR Cuando se Aplique el Artículo Ficticio | Especifica si el Mapeo OCR se actualizará automáticamente si el usuario hizo una selección, después de que se aplicó el artículo ficticio durante la importación. |
| Permitir Publicación en Artículo Ficticio | Especifica si se permite la publicación en el Artículo Ficticio. |
| Crear Documentos Automáticamente | Decide si los documentos sin errores se crearán automáticamente como órdenes de venta al importar. |
| Código de Dirección de Envío Obligatorio | Especifica si el campo Código de Dirección de Envío es obligatorio, si está habilitado se debe seleccionar un código para crear la Orden de Venta. |
| Usar Dirección Personalizada | Use la dirección personalizada interpretada por el Servicio OCR o agréguela manualmente después de que se haya creado la orden. Si los campos de dirección no se completan desde la importación, la orden se creará con la dirección de envío predeterminada del cliente. Si esta configuración está habilitada, entonces ''Código de Dirección de Envío'' estará deshabilitado. |
| Número de Contacto Obligatorio | Especifica si el campo Número de Contacto es obligatorio, si está habilitado se debe seleccionar un código para crear la Orden de Venta. |
| Establecer Fecha de Orden a | Especifica a qué se debe establecer la Fecha de Orden en la Orden de Venta. |
| Explosión Automática de Artículos BOM | Especifica si las líneas de Artículos BOM importadas se explotarán cuando se cree la orden de venta. |
| Copiar Dimensión Desde | Especifica desde dónde deben copiar las dimensiones los Artículos BOM explotados. |
| Serie de Números Predeterminada | Especifica la Serie de Números que se utiliza al crear órdenes de venta con ExFlow. Si está en blanco, se utilizará la Serie de Números de la Configuración de Ventas y Cobros. |
Ir a: Configuración de Importación de Órdenes de Venta de ExFlow --> Relacionado --> Prioridad de Coincidencia de Órdenes de Venta de ExFlow
Edite la lista si se debe seguir una prioridad de coincidencia o excluir en el proceso de coincidencia.
Ir a: Configuración de Importación de Órdenes de Venta de ExFlow --> Relacionado --> Configuración de Coincidencia de Dirección de Envío
Edite la lista para realizar cambios en los campos obligatorios de los valores interpretados, como el nombre del contacto o la ciudad de entrega. Si el valor interpretado no coincide con la Dirección de Envío del cliente, el documento importado permanecerá en la lista de ventas importadas con error y deberá ser manejado manualmente.
Todos los campos obligatorios marcados deben cumplirse para evitar errores en el documento importado, por lo que debe, por ejemplo, tener un Filtro de Dirección de Envío ''Ciudad'', ''Correo Electrónico'' y ''Contacto'' según el ejemplo a continuación.
Además, es posible agregar más de un valor en el Filtro de Dirección de Envío. Por ejemplo, en el Campo OCR ''Nombre de Contacto'', agregue el filtro ''Nombre, Contacto y Número de Teléfono'' en el Filtro de Dirección de Envío. Entonces, al interpretar un Nombre de Contacto en EDC, es posible interpretar, por ejemplo, un número de teléfono en lugar de un Nombre. También es posible trabajar con la interpretación de más de un Contacto/Nombre específico. Siempre que la información exista en el Cliente en Business Central, el documento de ventas se procesará y creará cuando se importe.
