AppsForDynamics365 Portal Connector
El AppsForDynamics365 Portal Connector facilita la integración de la aplicación ExFlow Travel & Expense con su sistema Business Central. Actuando como intermediario, asegura que los datos se transmitan directamente a Business Central en formatos fácilmente procesables y digeribles para almacenamiento o aplicación.
El portal ofrece fácil acceso para usuarios que no son superusuarios de Business Central y que pueden estar en la carretera mientras realizan tareas en ExFlow Travel & Expense.
Esta documentación proporciona toda la información necesaria para configurar AppsForDynamics365 y conectarlo con Business Central.
Configuración de la Integración de AppsForDynamics365
Esta sección documenta el proceso de configuración para la integración de AppsForDynamics365. El módulo de integración es utilizado por ExFlow Travel & Expense para conectar Business Central con el portal AppsForDynamics365.
Para completar la configuración, use el asistente de configuración de AppsForDynamics365, que guía a los usuarios a través de los pasos necesarios para establecer la conexión con Business Central. Acceda al asistente haciendo clic en la notificación en la página principal de Business Central o navegando a la página de configuración del portal AppsForDynamics365 usando la función de búsqueda. Una vez allí, haga clic en el botón "Configurar conexión" para abrir el asistente.
Es importante que este asistente sea ejecutado por alguien con los permisos necesarios para otorgar consentimiento.
Configurar la Conexión de AppsForDynamics365
Ir a: Configuración de AppsForDynamics365
Verificar licencia
El primer paso en el proceso requiere ingresar el ID del cliente y la clave de licencia. Estos se proporcionarán cuando se compre un producto AppsForDynamics365. Alternativamente, se pueden encontrar en la página Mi cuenta en AppsForDynamics365.
Otorgar consentimiento
Para integrar AppsForDynamics365 con Business Central, se debe proporcionar consentimiento. Este consentimiento permite que AppsForDynamics365 acceda al servicio web.
Después de otorgar el consentimiento, continúe especificando la configuración de localización.
Especificar configuración de localización
Seleccione la zona horaria que se está utilizando y el idioma preferido para el portal. Tenga en cuenta que el portal no admite todos los idiomas.
Después de seleccionar la zona horaria y el idioma, haga clic en siguiente y proceda a seleccionar el método de autenticación.
Seleccionar método de autenticación
Hay tres métodos diferentes de autenticación disponibles para que el usuario inicie sesión en AppsForDynamics365. Inicio de sesión de Microsoft, nombre de usuario y contraseña creados en AppsForDynamics365, o Modo mixto, que es una combinación de estos dos.
Los usuarios tendrán que ser creados en AppsForDynamics365 en un orden específico, independientemente del método de autenticación.
Inicio de sesión de Microsoft se recomienda para la mayoría de las empresas que usan Business Central, ya que permite el uso de inicios de sesión de Microsoft existentes, al igual que en otras aplicaciones.
Nombre de usuario y contraseña de AppsForDynamics365 es útil cuando la mayoría de los empleados no tienen acceso a inicios de sesión de Microsoft. Cada usuario tendrá que tener un nombre de usuario y una contraseña creados.
Modo mixto permite la opción de usar ambos, lo cual puede ser útil en algunos casos donde empleados individuales pueden no tener inicios de sesión de Microsoft.
Después de seleccionar un método de autenticación, haga clic en siguiente y proceda a registrar la instancia de Business Central.
Registrar instancia de Business Central
El asistente registrará automáticamente la instancia de Business Central con la cuenta de AppsForDynamics365 una vez que se haga clic en ''Siguiente'', simplemente confirme que la información presentada es correcta.
Después de confirmar esta información, haga clic en siguiente y proceda a activar la empresa.
Activar empresa
Este paso requiere establecer una conexión de servicio web. La información mostrada se utilizará por defecto. Aunque no se puede alterar la dirección del servicio web, siéntase libre de ajustar la descripción según sea necesario.
Probar conexión
Pruebe la conexión haciendo clic en el botón “Probar conexión”.
Una vez que esto esté en orden, haga clic en siguiente para agregar inicios de sesión para los usuarios de Business Central.
Agregar inicios de sesión para los usuarios de Business Central
En este paso es posible agregar usuarios desde Business Central o crearlos desde cero. Esto se puede hacer en cualquier momento en “Inicio de sesión de AppsForDynamics365”.
El asistente de configuración para la conexión de AppsForDynamics365 se ha completado con éxito.
